导演：彼特·R·亨特 

主演：乔治·拉扎贝 黛安娜·里格 特利·萨瓦拉斯 加布里埃尔·费泽蒂 伊尔莎·斯特帕特 

　　这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基一头驴子不慎掉进了枯井，众人设法救它，都没有成功，就决定埋了它。驴子悲声鸣叫，可当泥土落下的时候，它却出乎意料地安静了。它努力抖落背上的泥土，把它们踩在脚下，让自己登高一点。就这样，它随着泥土的抖落不断登高，最后竟在众人的惊奇声中走出了枯井。。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他妄图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到把握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装装扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！