导演：王伟廷 

主演：徐峥 赵丽颖 于波 杨俊毅 雷恪生 

　　流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身当一个人不喜爱做某件事，就算他才华横溢，也无法发挥；当一个人喜爱上了某件事，他发挥出来的能力会让你大吃一惊。所以，一个人没有成绩，不一定是他没有能力，很可能是因为不喜爱。。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐步明朗化，随着李传卫的记忆逐步复原，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们慢慢感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。