主演：迈克尔·B·乔丹 朱诺·坦普尔 崔西·摩根 塞德里克·凯尔斯 内森·格雷诺 贾斯蒂娜·马查多 Joan Ryan Antwinette Mccloud Camden Brooks
导演：内森·格雷诺
简介： 一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄壮的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险一头驴子不慎掉进了枯井，众人设法救它，都没有成功，就决定埋了它。驴子悲声鸣叫，可当泥土落下的时候，它却出乎意料地安静了。它努力抖落背上的泥土，把它们踩在脚下，让自己登高一点。就这样，它随着泥土的抖落不断登高，最后竟在众人的惊奇声中走出了枯井。