主演：JB·布兰科 汤姆·费尔顿 罗斯·马昆德 琪娜·安妮·麦克兰 托马斯·伊恩·尼古拉斯 鲁比·罗丝 Alyson Leigh Rosenfeld
导演：Andrey Galat 马克西姆·沃尔科夫
简介：大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，妄图当上狼群的统每个阳光和煦的早晨走在上班的路上都会感喟一下“天气这么好真不该上班！ ”但其实如果真的不必上班，我大致也不会爬起来，看到这样和暖宜人的早晨。。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定突击羊群。得知狼群要突击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发觉与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群立刻就要突击羊群，他舍弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。